Краткий обзор результатов исследования рынка коттеджных поселков Подмосковья

Исследование рынка коттеджных поселков Подмосковья, проведенное аналитическим центром www.irn.ru, охватывает 166 активно застраиваемых и продаваемых поселков, в которых предлагаются отдельные коттеджи или участки с подрядом. Эти поселки расположены по 23 направлениям (шоссе) в радиусе 60 км от МКАД.

Количественные характеристики рынка коттеджных поселков Подмосковья
Количество активно застраиваемых поселков, в которых предлагаются к продаже коттеджи или участки с подрядом – 166 поселков
Рост к 2004 году – 18,6%

За год ушло с рынка (распродано) – 57 поселков
Появилось на рынке за последний год – 83 поселка
Осталось с прошлого года – 83 поселка

 Ценовые характеристики рынка коттеджных поселков Подмосковья
Средняя стоимость 1 кв.м. домов (включая стоимость земли) – 1900$
Рост к 2004 году – 20,2%
Средняя стоимость эксплуатации – 290$/месяц
Рост к 2004 году – 23,5%

Объемные характеристики рынка коттеджных поселков Подмосковья
Объем рынка коттеджных поселков в метрах – около 3,5 млн. кв.м.
Объем рынка коттеджных поселков в долларах – более 6,5 млрд. $
Количество операторов рынка коттеджных поселков (застройщики и риэлтеры) – 106 компаний
Рост к 2004 году – 21,8%

Параметры среднестатистического коттеджного поселка в Подмосковье

Параметр	2005 год	к 2004, %
Средняя площадь поселка, га	15	-16,7%
Среднее количество домов в поселке, шт.	53	-13,8%
Средняя площадь участка, сот.	24	-1,3%
Средняя площадь дома, кв.м.	402	+7,4%

Распределение количества поселков по направлениям (шоссе) в 2005 г.

Направление	Количество поселков в 2005
	шт.	%
Новорижское	44	26,5
Рублево-Успенское	27	16,3
Калужское	20	12,0
Дмитровское	13	7,8
Пятницкое	12	7,2
Ярославское	10	6,0
Киевское	7	4,2
Минское	4	2,4
Волоколамское	3	1,8
Егорьевское	3	1,8
Куркинское	3	1,8
Ленинградское	3	1,8
Можайское	3	1,8
Симферопольское	3	1,8
Алтуфьевское	2	1,2
Ильинское	2	1,2
Боровское	1	0,6
Горьковское	1	0,6
Новорязанское	1	0,6
Новосходненское	1	0,6
Носовихинское	1	0,6
Осташковское	1	0,6
Щелковское	1	0,6
Сколковское	0	0,0
Итого	166	100,0

Новоград «Павлино» г. Железнодорожный, 12 км от МКАД

Распределение количества поселков по расстоянию от МКАД в 2005 г.

Расстояние от МКАД, км	Количество поселков в 2005
	шт.	%
до 5	11	6,6
5-15	43	25,9
15-25	47	28,3
25-35	29	17,5
35-45	21	12,7
45-55	13	7,8
от 55	2	1,2
Итого	166	100,0

Распределение количества поселков по стадии строительства в 2005 г. 

Стадия строительства	Количество поселков, шт.	Количество поселков, %
строительство не начато	23	13,9
строительные работы	100	60,2
поселок готов	43	25,9
Итого	166	100,0

Распределение количества поселков по срокам сдачи ГК в 2005 г.

Параметр известен для 165 поселков; по одному поселку сроки сдачи ГК точно не определены вследствие того, что застройщик предлагает участки с подрядом на строительство.

ГК	Количество поселков, шт.	Количество поселков, %
сдан	35	21,2
2 кв.05	15	9,1
3 кв.05	18	10,9
4 кв.05	27	16,4
1 кв.06	18	10,9
2 кв.06	13	7,9
3 кв.06	6	3,6
4 кв.06	17	10,3
1 кв.07	6	3,6
2 кв.07	3	1,8
3 кв.07	1	0,6
4 кв.07	4	2,4
1 кв.08	2	1,2
Итого	165	100,0

Распределение количества поселков по материалу домов в 2005 г.

 Понятие «другое» означает следующее: — в поселке предусмотрено строительство нескольких проектов коттеджей из разных материалов; — материал домов может быть любой в зависимости от пожелания покупателя; — в строительстве одного дома могут быть использованы разные материалы. Более подробная информация представлена в третьей части исследования «Паспорта поселков».

Материал домов	Количество поселков, шт.	Количество поселков, %
кирпич	70	42,2
монолит/ монолит-кирпич	32	19,3
пенобетон	26	15,7
другое	21	12,7
дерево	11	6,6
сэндвич	6	3,6
Итого	166	100,0

Shome Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м.Кунцевская, м.Славянский бульвар, м.Пионерская, Кастанаевская улица, вл. 68

Распределение количества поселков по объему инфраструктуры в 2005 г.

 Объем инфраструктуры всех поселков разбит на 3 категории – нет/минимальная, необходимая и развитая. Перечень индивидуальной инфраструктуры каждого отдельного поселка приведен в паспорте соответствующего поселка (третья часть исследования). Минимальная – наличие самых базовых элементов инфраструктуры, присутствующих практически во всех поселках. А именно – детская площадка, гостевой паркинг, минимальные службы эксплуатации и охраны. Необходимая – наличие основных элементов инфраструктуры, делающих жизнь в поселке приближенной к городской. А именно – административный центр, магазин, кафе-бар, базовые спортивные и развлекательные объекты (спортзал, корты, детская комната и т.п.) Развитая – наличие полной инфраструктуры, включая торгово-развлекательный и спортивно-оздоровительный комплексы (фитнес-центр, бассейн, сауны, рестораны, кафе, бильярд, боулинг, гостиница и т.п.). Часто в этой категории присутствуют дополнительные элементы инфраструктуры, как-то: яхт-клуб, детский сад, школа и др.

Инфраструктура	Количество поселков в 2005
	шт.	%
нет / минимальная	94	56,6
необходимая	38	22,9
развитая	34	20,5
Итого	166	100,0

Распределение средней стоимости 1 кв.м. коттеджей/домов на участках с подрядом по направлениям в 2004-2005 гг.

 График не включает те направления, где предлагается менее четырех коттеджных поселков (по данным 2004 г. или 2005 г.), т.к. малая статистика искажает распределение. Положительная и отрицательная динамика средней стоимости означает не только повышение или снижение цен в 2005 году на коттеджные поселки, которые предлагались в 2004 году; изменение средней стоимости может быть обусловлено качественным и количественным изменением объема предложения. Так, средняя стоимость коттеджей в пределах отдельно взятого направления может снизиться в результате «ухода» с рынка дорогого поселка и «выхода» нового, более дешевого поселка. Также снижение цены предложения может быть связано с тем, что в отдельно взятом поселке наиболее ликвидные и дорогие участки уже проданы и предлагаются «остатки» — менее ликвидные и, как следствие, более дешевые участки. И, наоборот, повышение средней стоимости реализации коттеджей по определенному направлению может быть обусловлено началом строительства и реализации дорогих поселков или предложением оставшихся более дорогих участков в поселке, где самые дешевые дома уже проданы. Более подробная информация по отдельным поселкам представлена во второй части исследования «Поселки, цены, продавцы».

Направление	Средняя стоимость 1 кв.м. в 2005, $	Средняя стоимость 1 кв.м. в 2004, $	Динамика средней стоимости, %
Алтуфьевское	2 123	1 813	17,1
Боровское	2 260
Волоколамское	1 692	1 185	42,8
Горьковское	1 175
Дмитровское	2 364	1 636	44,5
Егорьевское	938	1 000	-6,2
Ильинское	1 724	1 170	47,4
Калужское	1 893	1 336	41,7
Киевское	1 683	1 018	65,4
Куркинское	1 378	1 504	-8,4
Ленинградское	1 245	1 034	20,4
Минское	2 126	1 258	69,0
Можайское	1 142	1 058	7,9
Новорижское	2 030	1 549	31,1
Новорязанское	923
Новосходненское	1 100	856	28,5
Носовихинское	1 458	1 400	4,1
Осташковское	1 850	1 789	3,4
Пятницкое	1 592	1 245	27,9
Рублево-Успенское	2 472	2 105	17,4
Симферопольское	1 169	1 500	-22,0
Щелковское	1 360	1 100	23,6
Ярославское	948	849	11,6

Цветочные поляны Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Филимонковское, 16 км от МКАД

Распределение средней стоимости 1 кв.м. коттеджей/домов на участках с подрядом по расстоянию от МКАД 2005 г

Расстояние от МКАД, км	Средняя стоимость 1 кв.м. в 2005, $
до 5	3 321
5-15	2 013
15-25	2 033
25-35	1 749
35-45	1 191
45-55	1 261
от 55	890

Распределение средней стоимости 1 кв.м. коттеджей/домов на участках с подрядом по стадии строительства поселков в 2005 г.

Стадия строительства	Средняя стоимость 1 кв.м. коттеджей, $
строительство не начато	1 769
строительные работы	1 888
поселок готов	2 047

Распределение средней стоимости 1 кв.м. коттеджей по материалу в 2005 г.

Материал домов	Средняя стоимость 1 кв.м., $
монолит / монолит-кирпич	2 242
дерево	2 088
другое	1 958
кирпич	1 921
пенобетон	1 536
сэндвич	1 531

Распределение средней стоимости 1 кв.м. коттеджей по инфраструктуре в 2005 г.

Инфраструктура	Средняя стоимость 1 кв.м. коттеджей, $
нет / минимальная	1 820
необходимая	1 813
развитая	2 025

Распределение средней стоимости эксплуатации по направлениям в 2005 г.

График не включает те направления, где предлагается менее трех коттеджных поселков, т.к. малая статистика искажает распределение.

Направление	Средняя стоимость эксплуатации, $
Алтуфьевское	275
Боровское	400
Волоколамское	193
Горьковское	250
Дмитровское	378
Егорьевское	277
Ильинское	250
Калужское	297
Киевское	225
Куркинское	290
Ленинградское	200
Минское	254
Можайское	260
Новорижское	249
Новорязанское	150
Новосходненское	150
Носовихинское	250
Осташковское	400
Пятницкое	264
Рублево-Успенское	428
Симферопольское	267
Щелковское	100
Ярославское	193

Южное Бунино Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Сосенское, 10 км от МКАД

Распределение средней стоимости эксплуатации по количеству коттеджей/участков с подрядом в поселке в 2005 г.

Количество домов, шт.	Средняя стоимость эксплуатации, $/мес.
до 30	324
30-60	279
60-90	259
от 90	265

Распределение средней стоимости эксплуатации по объему инфраструктуры в поселке в 2005 г.

Инфраструктура	Средняя стоимость эксплуатации, $
нет / минимальная	262
необходимая	277
развитая	379

Распределение средней стоимости эксплуатации по средней стоимости 1 кв.м. коттеджей/домов на участках с подрядом в 2005 г.

Средняя стоимость 1 кв.м. дома, $	Средняя стоимость эксплуатации, $
до 750	138
750-1050	184
1050-1350	211
1350-1650	294
1650-1950	321
1950-2250	391
от 2250	392

Распределение количества поселков по операторам рынка – застройщикам и риэлтерам – в 2005 г.

Особенности данного вопроса: · на коттеджном рынке в равной степени представлены чистые девелоперы (застройщики, не продающие самостоятельно), чистые риэлтеры (только продавцы), девелоперы-продавцы (застройщики, самостоятельно продающие свои поселки), продавцы-девелоперы (риэлтеры, продающие чужие поселки, но также инвестирующие и строящие свои); · в приведенном ниже распределении учтены как риэлтеры, так и застройщики, которые сами продают свои поселки. Если застройщик не участвует в продаже и полностью перепоручает это уполномоченным риэлтерам, то он не присутствует на рынке конечных потребителей и, следовательно, не попадает в отчет; · один поселок могут продавать несколько компаний, поэтому полная сумма поселков по продавцам больше их общего количества. Всего на рынке коттеджных поселков в 2005 году присутствует 106 операторов – риэлтеров и застройщиков. В среднем одна компания продает 5 поселков. Один поселок в среднем продают 2 компании.  

 

Количество поселков	Компания
Более 50 поселков	Инком
От 30 до 50 поселков	МИАН
	Penny Lane Realty
	Бест-недвижимость
	Миэль
От 20 до 30 поселков	Московский Ипотечный Центр
	Домострой
	Blackwood
	Нотра
От 10 до 20 поселков	Soho Realty
	Калинка-Риэлти
	Усадьба
	Новое качество
	Белые ветры
	Delta Realty
От 5 до 10 поселков	Терра
	Арсенал-Холдинг
	Домус 2000
	Paul’s Yard

iLove Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м.Алексеевская, Бочкова ул., вл. 11а

Дополнительная информация и заказ исследования рынка коттеджных поселков Подмосковья >> Внимание! При использовании данных этой статьи ссылка на аналитический центр www.irn.ru обязательна